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港股IPO周报:途虎养车再度递表 万物云通过聆讯

财联社9月4日讯(编辑 马轶杰)财联社为您带来本周港股新股资讯。

本周(8月29日至9月4日),两公司在港交所招股,两家公司通过聆讯,6家公司递表,有1只新股上市。

先看递表,本周共有6家公司:

1)9月2日,粉笔科技有限公司向港交所主板递交上市申请,花旗、中金公司、美银证券为联席保荐人。

粉笔科技为中国领先的非学历职业教育培训服务供应商,致力于通过技术及创新提供高质素非学历职业教育培训服务。截至6月底日,公司已积累约4320万注册用户,建立了广泛的营运中心线下网络,覆盖中国31个省、自治区及直辖市的220多个城市,累计超过190万线下付费人次。

财务数据显示,公司于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月的总收入分别为11.60亿元、21.32亿元、34.29亿元、18.85亿元及14.51亿元。同期内的利润分别为1.54亿元、-4.84亿元、-20.46亿元、-9.46亿元以及-3.92亿元。

2)9月1日,东软医疗系统股份有限公司第三次向港交所主板递交上市申请,中金公司与高盛为其联席保荐人。

东软医疗成立于1998年,是中国医学影像解决方案及服务的领先提供商。同时还是中国最大的国产CT(计算机断层扫描)系统制造商和出口商。

财务数据显示,东软医疗2019-2021年的收入分别为19.07亿元,24.59亿元,28.03亿元。同期利润分别为0.82亿元,0.93亿元,2.97亿元。2022年上半年,东软医疗实现营收15.02亿元,同比增长13.77;净利润约2.19亿元,同比增长149%。

3)8月31日CDP HOLDINGS, LTD再度递表申请在港交所上市。中金公司、法国巴黎银行为联席保荐人。

据灼识咨询的资料显示,CDP为中国排名第一的HCM SaaS+(人力资源管理云服务)平台。截至2022年5月,公司拥有超过约900名客户,横跨45个主要垂直行业,例如医疗、科技及零售。公司针对各行业龙头企业进行布局。受益于客户生命周期长、持续性收入及获客成本低,获得了更具吸引力的单位经济效益。

于2019年、2020年、2021年以及截至2022年5月31日止5个月,CDP收入分别为约8.18亿元(人民币,下同)、10.18亿元、13.05亿元、4.48亿元。同一期间亏损分别为约4.15亿元、2.55亿元、4.33亿元、1.43亿元。

4)8月31日,交运燃气有限公司向港交所主板递交上市申请,兴证国际为其独家保荐人。

交运燃气是一家拥有超过16年经验,位于山东省潍坊巿高密市的天然气运营商。公司基于与高密市市政管理局签订的特许协议开展天然气销售业务,有效期自2009年8月18日起为期30年,经营区域占高密市总行政面积70%。

财务数据显示,交运燃气截至2019年、2020年、2021年12月31日止年度及截至2022年4月30日止四个月,分别实现收入3.54亿元、3.48亿元、4.41亿元及1.58亿元。同期净利润分别为3702.6万元、5102.2万元、6837.4万元及1185.8万元。

5)途虎养车8月29日再次递表,申请在港交所主板上市。高盛、中金公司、美银证券、瑞银集团为其联席保荐人。

途虎养车是国内领先的线上线下一体化汽车服务(包含维修及保养、汽车清洁及美容以及配件)平台,截至6月底拥有约8640万名注册用户,在全国拥有超过4200家途虎工场店和超过25000家合作门店,覆盖大部分地级市。

招股书显示,2019-2021年,途虎养车分别实现收入70亿元、88亿元和117亿元。同期经调整净亏损10亿元,8.94亿元及13亿元。2022年上半年实现营收54.68亿元,同比略减0.2%,期内经调整净亏损4.78亿元。

6)8月29日,壹九传媒有限公司再度递表港交所拟申请在主板上市,创升融资为独家保荐人。

壹九传媒为成立于2013年,是一家以原创内容为核心的综合营销服务提供商。公司目前共制作及发布了12个视频节目,通过不同的电视网络运营播放,此外还制作及发布了28个音频节目。据弗若斯特沙利文研究,中国综合营销服务行业的竞争格局高度分散,壹九传媒所占市场份额约为0.003%。

财务数据显示2019-2021年,分别实现收入8300万元、7880万元及9330万元,同期净利润分别为2710万、2190万元和2900万元。

再看2家通过聆讯的公司:

1)港交所9月1日公告,万物云空间科技服务股份有限公司通过上市聆讯,中信证券(600030)、花旗、高盛为联席保荐人。万物云是中国领先的物业管理服务商,前身为万科物业。

财务方面,于2019年度、2020年度、2021年度,2021年度截至3月31日三个月和2022年度截至3月31日三个月,万物云实现收入分别约为139.27亿元、181.45亿元、237.05亿元、47.48亿元、68.48亿元,年内/期内利润分别为10.40亿元、15.19亿元、17.14亿元、2.87亿元、3.19亿元。

2)港交所8月29日公告,浙江零跑科技股份有限公司通过上市聆讯,中金公司、花旗、摩根大通、建银国际为联席保荐人。零跑科技是一家2015年创立的中国领先的智能电动汽车公司,2021年全年,零跑合计交付43,748辆电动汽车,较2020年增长443.5%。

财务方面,零跑汽车2019-2021年分别实现收入1.17亿元,6.31亿元,31.32亿元,同期净亏损则分别为9.01亿、11.00亿和28.46亿元。截至2022年一季度,公司亏损达到了10.42亿元,同比扩大162.4%。

本周招股公司有:

洪九果品(06689.HK):2022年8月24日-29日招股,9月2日洪九果品公布了招股结果,在香港公开发售部分录得2086人认购,认购不足,仅录得0.6倍认购,国际发售部分则获少量超额认购,超购0.96倍。公司以每股40港元定价,为招股价40港元至52港元的下限,集资净额4.97亿港元。公司H股9月5日上午九时正开始在香港联交所买卖。

叮当健康(09886.HK)2022年9月1日-9月6日招股,拟发行3353.7万股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售股份12.00港元,每手500股,入场费6060.47港元,预期股份9月14日上市。

此外,乐华娱乐(02306.HK)原定于2022年8月24日-31日招股。但据媒体报道,因市况不佳,以及投资者意向未达到其估值预期,乐华娱乐已暂时搁置上市计划。而据港交所披露,乐华娱乐的新上市公告和招股章程信息依旧挂在官网。

本周百奥赛图-B(02315)首发上市,每股发售股份25.22港元。9月1日上市开盘一度涨近14%,最终收涨3.09%,报26港元。百奥赛图是一家提供临床阶段生物技术服务的公司,其产品主要开发用于晚期实体瘤、胰腺癌、难治性黑色素瘤、肝细胞癌等。

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